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한 행성에서 커크와 스팍, 그리고 세명의 대원들은 다이아몬드보다 20배 이상 강한 광물인
순수 트라이타늄을 발견한다.
커크는 이 사실을 스타플릿에 전하라고 명령한다.
그들 뒤로 갑자기 아무도 모르게 하얀 연기가 접근하기 시작하고
스팍이 페이저로 샘플을 채취하는 순간 구름은 갑자기 모습을 감춘다.
커크는 갑자기 대원들에게 냄새가 나지 않느냐며 몇년전 다른 행성에서
같은 향을 맡아본 적이 있다고 말하고는 갑자기
리조에게 방어선을 구축하도록 명령하고 적색 경보라며
어떤 구름이든 보이기만 하면 발사하라고 말한다.

엔터프라이즈에서 스캇은 커크에게 요크타운과 랑데뷰할 시간이 여덟 시간밖에
남지 않았다며 출발해야 한다고 말하지만 커크는 대기를 명령한다.
커크가 다이키로늄을 찾는다는 말에 스팍은 실험실에서만 존재하는 것이 아니냐고 묻는다.
커크는 자신이 틀렸길 바란다며 11년 전에 그 향을 맡았다고 주장한다.

주변을 경계하던 리조를 포함한 3명의 대원에게 하얀 구름이 접근하기 시작하고
두명의 대원을 감싸자 그들은 숨을 쉬지 못해 쓰러지고 리조 대원도 커크에게 통신으로 상황을
알린 뒤 쓰러진다.

커크와 스팍이 달려가 쓰러진 대원들을 발견하고 커크는 그들의 적혈구가 모두 제거되었을 거라고
말한다.
창백한 시체를 바라보던 스팍은 리조가 힘겹게 살아 있다고 알린다.
커크는 존재 자체가 불가능한 무언가가 저지른 일이라고 말한다.

스타데이트 3619.2
모두 엔터프라이즈로 대피한 가운데 맥코이는 리조가 의식불명 상태이며 수혈을 받고 있다고 보고한다.
커크는 손상되기 쉬운 의약품을 세타 7로 보내기 위해 요크타운과 랑데뷰해야 한다는
대원들의 말에 사인을 밝힐 때까지 남는다며 책임은 자신이 지겠다고 말한다.

맥코이는 사망한 대원들에게서는 적혈구가 모두 사라졌으며 아무런 절개의 흔적도 없고
의학적으로 불가능하다고 말한다.
커크는 11년전 패러것 호에서 벌어진 일과 같다며
기록을 찾아보라고 명령한다.
그리고 리조를 강제로 깨우라고 명령한다.
맥코이는 그가 무사할 수 없을지도 모른다며 코드라진을 주사해 리조를 깨운다.

깨어난 리조는 그곳이 너무 추웠다고 말하고 커크에게
매스꺼울 정도로 달콤한 향기를 맡았다며
이상한 냄새였으며 숨막힐 것 같은 꿀같은 향기 였다고 말한다.
그리고 구름이 자신들의 체력을 빼앗아 갔다고 말하고 다시 의식을 잃고 잠이든다.

커크는 함교에서 보안장교를 호출하라고 명령하고 스팍은 행성에
아무런 생명체도 감지되지 않는다고 보고한다.
커크는 다른 방법으로 찾아보라며 그것이 변형된 형태로 존재할 수도 있다고 말한다.

게로빅 소위가 함교로 출두하고 우후라는 커크에게 리조가 사망했음을 알린다.
커크는 게로빅에게 4명의 대원을 페이저로 무장시켜 행성으로 향하도록 명령한다.
커크와 게로빅을 제외한 4명의 대원들은 행성에서 수색을 시작한다.
게로빅은 트라이코더의 판독 결과가 수시로 바뀐다고 보고하고
커크는 다이키로늄의 분자 구조가 바뀌는 것으로 추정한다.
커크와 게로빅이 두명씩의 대원을 데리고 각자 다른 방향에서 수색을 시작한다.

얼마 후 게로빅 일행에게 구름이 접근하고 게로빅은 망설이다가
페이저를 발사한다.
커크와 일행이 그들에게 달려가 게로빅을 제외한 두명의 대원이 쓰러진 상황을 목격한다.

스타데이트 3619.6
커크는 11년전 패러것 호에서 수많은 사상자가 발생한 일과 같다며 게로빅에게
설명을 요구한다.
게로빅은 10~60 입방미터 크기의 가스 구름으로 수시로 크기가 달랐다고 보고한다.
그것이 지성을 지닌 것 같았느냐는 커크의 질문에 게로빅은 대답하지 못하고 그저
경악할 만큼 빨랐다고 말한다.
약 20야드의 거리에 떨어져 있었다는 말에 커크는 그토록 가까운 거리에서 놓친 것이냐고 묻고
게로빅은 자신은 놀란 상태였다고 대답하며 자신이 머뭇거렸음을 인정한다.
커크는 그의 직위를 임시로 해제하고 숙소에서 근신하도록 명령한다.

맥코이가 과한 징계로 보인다고 말하자 커크는 단호하게
대원 중 하나는 죽고 한사람은 치명적인 상태라고 말한다.
숙소로 돌아온 게로빅은 침대에 누워 괴로워한다.

스캇이 요크타운 호와의 랑데뷰가 시급하다고 커크에게 보고하지만
커크는 끝내 떠날 수 없다며 대기를 명령한다.

스팍은 맥코이를 찾아가 그에게 조언을 구하고 싶다고 말한다.
맥코이는 농담을 할 줄 아느냐고 묻고 그의 이야기를 듣는다.
스팍은 아직도 자신은 인간이 보여주는 많은 비 이성적인 면을 파악하지 못했다며
강박관념이 그 중 하나라고 말한다.
맥코이가 커크와 그의 괴물을 말하는 것이냐고 묻자 스팍은 그렇다고 대답한다.
스팍은 절반 가까운 승무원과 함장을 잃은 사건이라며 패러것 호에 관해 이야기를 꺼내고
자신이 먼저 찾았다며 당시 함장은 게로빅이었다며 소위의 부친이라고 말한다.
그리고 생존자 중에는 커크가 포함되어 있었다며 더 조사해 달라고 말하고
기록장치를 건넨다.

커크는 숙소에서 육감에 의지하는 자신의 결정이 함선과 승무원들을
위험에 빠트리는 것은 아닌지 괴로워한다.
그리고 공포가 그의 판단력을 흐리게 만드는 것인지 모르겠다며 자책한다.
맥코이가 그의 숙소로 들어서고 그는
11년전 커크가 중위로 패러것에 복무할 당시 벌어진 사건임을 알았다고 말한다.
커크는 당시 자신이 조금만 더 빨리 페이저를 발사했다면 그것을
제거할 수 있었을 거라고 말하며 과거의 자신을 자책하지만
맥코이는 11년 전은 어린 시절이었다며 놀라는 것이 당연한 심리라고 말한다.

커크는 자신 때문에 200명 이상의 목숨을 잃었다며 반드시 제거해야만
한다고 말하고 맥코이는 그가 강박관념에 사로잡혀 있다며
의사로서 언제나 함장의 육체적 정신적 상태를 기록할
준비가 되어 있다고 말한다.

스팍이 들어서자 커크는 자신을 함장의 직위에서 물러나게 할 작정이냐고 묻는다.
스팍과 맥코이는 정중하게 그럴 수 있다고 말한다.
그리고 맥코이는 세타 7에서 기다리는 변질되기 쉬운 약품을
서둘러 요크타운 호에 전해야 한다고 말한다.
커크는 자신도 알고 있다며 11년전 사건 당시 자신은 분명 의식이 없는 상태에서
구름이 지성을 갖고 있음을 느꼈다고 주장한다.
하지만 맥코이는 그가 의식을 잃은 상태였다면 실체인지 환각인지 구분할 수 없다고 말한다.
커크는 11년전 발견된 그것이 어떻게 수천광년 떨어진 이곳에서 발견되었는지 묻는 스팍에게
수많은 가능성을 염두해 두고 있다고 말한다.
그리고 스팍이 지휘를 맡을 수도 있고 그들의 질문과 권고는 정당하다고 말한다.

체콥이 무언가 행성에서 우주공간으로 이동하고 있음을 감지했다고 보고하자
커크는 즉시 궤도를 떠날 준비를 하라고 말하고 적색 경보를 발령한다.

엔터프라이즈는 워프8의 속도로 구름을 뒤쫓는다.
스캇은 속도를 유지하기 어렵다고 말하지만 커크는 오히려 더 속도를 높이라고 명령한다.
화면을 확대하자 하얀 구름이 모습을 보이고 스팍은 분석결과
물질과 에너지의 경계선상에 있는 물체로 보인다며
중력장을 써서 움직이는 것으로 판단된다고 보고한다.

스캇은 폭발의 위험이 있다며 속도를 낮추어야 한다고 보고하고
커크는 결국 워프 6의 속도로 낮추라고 명령한다.
갑자기 구름이 속도를 워프2로 낮추자 커크는 페이저를 준비시키고 전투경보를 발령한다.
게로빅은 전투경보에 즉시 함교로 이동한다.
엔터프라이즈는 구름에 페이저를 발사하고 광자어뢰까지 사용하지만
아무런 손상을 입히지 못한다.

구름이 방향을 바꾸어 엔터프라이즈로 접근하기 시작하자 그들은 편향기를 사용하지만
구름은 결국 임펄스 엔진 통풍구를 이용해 엔터프라이즈로 침입한다.
환기구를 통해 이동한 구름은 결국 두명의 승무원을 공격해 한명이 사망한다.

맥코이는 커크에게 이것이 괴물 사냥에 따라붙는 작은 포상이라고 말 할 수 있느냐고 묻는다.
충분하다는 커크의 대답에 맥코이는 그렇지 않다며 커크가 그저 사냥의 결과로 얻게 될
전리품만 바라보고 있다고 충고한다.
스팍은 구름이 방향을 바꾸어 자신들을 공격한 것만으로도 지능적이라고 말하고
커크는 환기구에 방사성 물질을 흘려보내 반응을 살피라고 명령한다.

스팍은 구름이 페이저를 피한 방법은 시간의 조화를 깰 수 있는 힘을 이용했기 때문이라며 
11년전 커크가 페이저를 발사했더라도 결과는 같았을 거라며 결국 그의 죄의식은 불필요하다고 말한다.

스팍은 게로빅을 찾아간다.
그리고 그에게 맡은 일에 대한 실패로 고민하느라 혼란스러운 것이냐고 묻는다.
스팍은 머뭇거림에 대한 자책이 종족의 유전적 특징인 것 같다고 말한다.

두 사람이 대화하는 동안 열린 환기구를 통해 구름이 들어오기 시작하자
스팍은 서둘러 게로빅을 숙소 밖으로 내보내고 자신이 환기구를 닫으려 한다.
하지만 환기구 스위치가 부러지고 스팍은 결국 구름에 둘러싸인다.
게로빅이 이 사실을 함교에 알리자 커크와 대원들은 게로빅의 숙소 앞으로 모인다.
커크는 방의 압력을 역전시켰으니 구름이 빠져 나갔을 거라고 말하지만
맥코이는 스팍이 이미 사망했을 거라고 짐작한다.

스팍이 숙소 문을 열고 나타나자 커크는 그가 사망하지 않은 이유를 묻는다.
맥코이는 피가 푸른색이 아니냐고 대답한다.
스팍은 자신의 헤모글로빈은 철이 아닌 구리를 기본으로 한다고 대답하고
맥코이는 결국 괴물에 입맛에 맞지 않았던 거라고 말한다.
방에 들어선 커크는 냄새가 다르다고 말한다.
스캇은 임펄스 엔진 환기구에서 괴물이 물러가고 있다며 방사능 물질이 효과가 있다고 보고한다.

커크는 게로빅에게 자신들의 무기는 아무 소용이 없다며 행성에서
그의 행동이 달랐다고 해도 결과는 마찬가지 였을 거라며 임무로 돌아가라고 명령한다.

체콥은 괴물이 높은 속도로 멀어져 갔다고 보고하고 
커크는 어디로 가는지 알 것 같다고 말한다.
스팍은 괴물이 자신들을 유인하는 것일 수도 있다고 말한다.
커크는 타이코스 성계로 이동하라고 명령하고 이해할 수 없다는 스팍에게
패러것호가 공격당한 장소라며 마음속에서 고향이라는 장소가 느껴졌다며
구름은 그곳을 고향으로 느끼고 있는 것 같다고 말한다.

커크와 대원들은 반물질 폭발을 이용해 구름을 제거할 계획을 세운다.
커크와 게로빅이 행성으로 내려가 반물질 1온스를 준비하고
그동안 구름이 그들에게 접근하기 시작한다.
구름이 혈액 샘플에 접근하자 커크는 게로빅에게 함선으로 돌아가도록 명령하지만
게로빅은 커크를 기절시키고 자신이 남으려 한다.
둘은 몸싸움을 벌이다가 함께 남아 구름이 최대한 접근하자
전송으로 귀환하고 동시에 뇌관에 전력을 공급한다.
엔터프라이즈는 폭발로 인한 충격으로 흔들림을 느끼고 커크와 게로빅은 함선으로 전송된다.
커크는 약을 배달하러 가자며 요크타운 까지 최고 속도로 이동하라고 명령한다.
그리고 게로빅에게 그의 아버지에 관한 이야기를 들려주겠다고 말한다.

*
붉은 제복을 입은 대원들이 어김없이 사망했다.

*
커크는 미지의 존재를 제거하기 위해 요크타운과의 시급한
 랑데뷰도 보류한 채 궤도에 머물기를 고집했다.

*
커크는 11년 전의 자신의 실수로 인해 수많은 대원들이 사망했다고 자책하며
구름을 제거하는데 온 신경을 집중했다.
그리고 자신과 같은 실수를 저지를 게로빅 소위를 직위 해제했다.
그가 실수를 저지르지 않았다 해도 결과는 달라질게 없었다는 스팍의 말도
커크에게는 위로가 되지 못했다.

Director: Ralph Senensky
Writers: Gene Roddenberry (creator), Art Wallace

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Stephen Brooks : Ensign Garrovick 
  James Doohan : Scott 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Jerry Ayres : Rizzo 
  Majel Barrett : Nurse Christine Chapel 
  Walter Koenig : Chekov